ภาพรวมตลาดหุ้นไทย (SET) วันนี้ (26 กรกฎาคม 2567)

แนวรับและแนวต้าน: แนวรับ: 1280-1287 จุด   แนวต้าน: 1298-1305 จุด

ปัจจัยที่มีผลกระทบ:

• ตลาดหุ้นไทยยังขาดปัจจัยใหม่ที่สนับสนุนการฟื้นตัว
• ปัจจัยการเมืองในประเทศยังไม่ชัดเจน ทำให้ SET ยังอ่อนแรง
• ความคาดหวังต่อ Fund Flow ที่จะไหลกลับสู่ตลาด EM ยังจำกัดจากเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอและค่าเงินดอลลาร์ที่ยังไม่อ่อนค่าอย่างมีนัยสำคัญ
• สงครามเทคโนโลยีที่มีท่าทีรุนแรงขึ้นเป็นความเสี่ยงของตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก

ปัจจัยบวกและลบที่ต้องติดตาม:

• ความชัดเจนของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต
• งบการเงินไตรมาส 2 ของบริษัทไทยกลุ่ม Real Sector ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้น
• ดัชนี PCE และ PMI ของสหรัฐที่คาดว่าจะชะลอตัวลง
• งบการเงินไตรมาส 2 ของบริษัทในสหรัฐที่น่าจะยังแข็งแกร่ง
• สัญญาณการปรับลดดอกเบี้ยในต่างประเทศ

กลยุทธ์การลงทุน:

• แนะนำ "Selective Buy" ในหุ้นกลุ่มที่มีแนวโน้มกำไรดี หุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากการ Cover Short หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนปรับเงื่อนไขกองทุน Thai ESG และหุ้นน้ำมันเพื่อป้องกันความเสี่ยง

แนวโน้มระยะสั้น:

• Upside ของ SET ยังคงจำกัด เนื่องจากยังรอความชัดเจนของปัจจัยการเมืองในประเทศและรายละเอียดของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทย

เนื่องจากตลาดหุ้นไทยยังมี Upside จำกัดเนื่องจากรอความชัดเจนของปัจจัยต่างๆ ในประเทศและการติดตามงบการเงินไตรมาส 2 ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทย รวมถึงความเสี่ยงจากสงครามเทคโนโลยีที่มีท่าทีรุนแรงขึ้น จึงแนะนำกลยุทธ์การลงทุนแบบ "Selective Buy" ใน 4 ธีมดังนี้:

1. หุ้นกลุ่ม Earnings Play:

   • คาดการณ์ว่ากำไรไตรมาส 2 ปี 2567 (2Q67) จะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ และมี Valuation ที่ยังไม่แพง
   • หุ้นที่แนะนำ: MINT, BEM, OSP, TU, KCE, CPF, TRUE

2. หุ้นที่คาดจะได้อานิสงส์ Cover Short:

   • หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์เริ่มใช้มาตรการ Uptick ตั้งแต่ 1 ก.ค. 67
   • หุ้นพื้นฐานดีที่มี ESG Rating ระดับ A-AAA
   • หุ้นที่แนะนำ: HANA, TOP, BEM, MINT, OSP, BBL, AOT

3. หุ้นที่ได้อานิสงส์บวกจากแผนปรับเงื่อนไขกองทุน Thai ESG ใหม่:

   • ขยายวงเงินเป็น 3 แสนบาทและลดระยะเวลาถือครองเหลือ 5 ปี
   • หุ้นที่แนะนำ: ADVANC, AOT, CPALL, BDMS, BBL, KTB, GULF

4. ราคาน้ำมันดิบ Brent ฟื้นตัว:

   • ราคาน้ำมันดิบ Brent ประเมินกรอบราคา 80-90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งยังสามารถมีหุ้นน้ำมันสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้
   • นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงจึงยังคงเลือกหุ้นน้ำมันขั้นต้นอย่าง PTTEP

หุ้น Top Picks วันนี้

1. PTTGC:

   • ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวในฐานะผู้ผลิตปิโตรเคมีจากก๊าซซึ่งต้นทุนต่ำกว่า
   • คาดหวัง Sentiment บวกจากจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนการบริโภคนำไปสู่แนวโน้มอุปสงค์ปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น
   • คาดกำไรปกติในครึ่งปีหลังของปี 2567 (2H67) ดีขึ้น HoH จาก GRM ฟื้น และมี Valuation ที่ไม่แพง PBV 67F 0.4 เท่า

2. CPAXT:

   • คาดกำไรปกติไตรมาส 2 ปี 2567 (2Q67) อยู่ที่ 2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% YoY จากยอดขายและมาร์จิ้นที่ดีขึ้น และ SG&A/Sales ที่ลดลง
   • คาดกำไรโตต่อเนื่องในไตรมาส 3 ปี 2567 (3Q67) YoY และทำระดับสูงสุดของปีในไตรมาส 4 ปี 2567 (4Q67)
   • มี Upside Risk จากโครงการดิจิทัลวอลเล็ต (ยังไม่รวมในประมาณการ) แนะนำราคาซื้อวันนี้ไม่เกิน 29.75 บาท

ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามวันนี้ (26 กรกฎาคม 2567)

1. GDP ไตรมาส 2 ปี 2567 ของสหรัฐ:

   • ประมาณการครั้งแรกอยู่ที่ +2.8% สูงกว่าตลาดคาดที่ +2.1% และสูงกว่าไตรมาส 1 ปี 2567 ที่ +1.4%
   • หนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน

2. การลดอัตราดอกเบี้ยของ PBOC:

   • เมื่อวานนี้ PBOC (ธนาคารกลางจีน) ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลางสำหรับสถาบันการเงินและธนาคารต่างๆ ทั่วประเทศเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 1 ปี
   • มาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาของจีน

3. รายงานยอดผลิตรถยนต์ของส.อ.ท.:

   • ยอดผลิตรถยนต์ในเดือนมิถุนายนลดลง 20.11% YoY
   • ปรับลดเป้าผลิตรถยนต์ปีนี้เหลือ 1.7 ล้านคันจากเดิม 1.9 ล้านคัน
   • ปรับยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเป็น 5.5 แสนคันจากเดิม 7.5 แสนคัน เนื่องจากหนี้ครัวเรือนสูงและรายได้ต่ำ

4. การส่งเสริมการลงทุนของ BOI:

   • ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน 1,412 โครงการ เพิ่มขึ้น 64% YoY
   • เงินลงทุนรวม 4.58 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% YoY สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผลจากมาตรการส่งเสริมการลงทุน

5. โครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยและจีน:

   • บอร์ด รฟท. อนุมัติโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-หนองคาย (ระยะที่ 2) ระยะทาง 357.12 กิโลเมตร กรอบวงเงิน 3.4 แสนล้านบาท
   • คาดว่าจะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในเดือนมกราคม 2568

6. โครงการดิจิทัลวอลเล็ต:

   • กระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในช่วงปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้า
   • คาดว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมระบบทั้งหมดเกือบ 2 ล้านราย

7. คดีหนี้จ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวของ BTS:

   • วันนี้ติดตามการชี้ขาดของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับคดีหนี้จ้างเดินรถส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวของ BTS มูลค่ารวมกว่า 3.9 หมื่นล้านบาท
   • ศาลจะอ่านคำพิพากษาคดีแรกวันนี้ มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท

คลิก

Cr.กรุงเทพธุรกิจ

------------------------------------------------------------------------------------

เพิ่มเพื่อนรับข่าวสารตลาดหุ้น Forex และบทความดีๆ ด้านการเงิน การลงทุน ฟรี !!
http://line.me/ti/p/%40zhq5011b 
Line ID:@fxhanuman
Web : https://www.fxhanuman.com
Web : https://www.eluforex.com/
FB:https://www.facebook.com/review.forex.broker/
เยี่ยมชม partner ของเราที่ Eluforex รีวิวโบรกเกอร์ Forex
#forex #ลงทุน #peppers #xm #fbs #exness #icmarkets #avatrade #fxtm #tickmill #fxpro #fxopen #fxcl #forex4yo