หลายปีมานี้ ผมได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้สามหรือสี่ครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้จะน่าสนใจกว่า ..."อะไร" คือสิ่งที่คุณจะยอมแลกด้วยทองคำของคุณ ..คำถามไม่ใช่ "ทำไม" คุณถึงยอมขาย เพราะคำตอบอาจมีหลากหลายเช่น เป็นค่าใช้จ่ายหรือใช้หนี้ ฯลฯ
แต่เราก็คงเคยได้ยินคำถามแบบ .."ถ้าระบบมันจะต้องพังลงไป แล้วยังจะมีใครมาซื้อทองของผมในเมื่อทุกคนไม่มีเงินให้ใช้ได้อีกแล้ว" ....เมื่อตลาดของทุกอย่างมันเข้าสู่โหมดการพังทลายหรือต้องปิดตัว (และแน่นอนว่าทองคำจะถูกตีราคาจนสูงลิ่วในเทอมของดอลล่าร์หรือสกุลอื่นๆ) .....คุณก็คงอยากให้ทองคำของคุณแลกเป็นอะไรที่คุณต้องการใช้จริงๆ ...คุณคงไม่คิดอยากได้ "กำไร" เป็นเงินเฟียตอีกแล้วในตอนนั้น ใช่ไหม
ลองมองดูในมุมของชาวเวเนซูล่าดูสิ ...ทองราคาพุ่งจรดฟ้า (เหมือนสินค้าทุกชนิด) ในเทอมของเงินโบลิว่าร์ แล้วคุณอยากขายมันแลกเป็นเงินโบลิว่าร์หรือเปล่าล่ะ มันเมคเซนส์ไหม ....ถ้าวันรุ่งขึ้นเงินโบลิว่าร์มันลดค่าดิ่งลงไปอีกหรือมันมีค่าเป็นศูนย์ไปเลยจะทำไงล่ะ
ความจริงก็คือทองคำเป็น money อยู่แล้วในตัวเอง ในขณะที่เงินทุกสกุลเป็น currency ....แล้ว currency น่ะเป็นแค่สื่อกลางใช้ในการแลกเปลี่ยน ..มัน "ไม่ใช่" store of value ที่ใช้สะสมเป็นความมั่งคั่งได้หรอก ....ประวัติศาสตร์มีตัวอย่างเป็นเคสให้ศึกษาเยอะมาก
ทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องที่คุณจะขายทองคำแลกเป็น "อะไร" ..(นอกจากคุณจะ barter หรือแลกเป็นสิ่งที่คุณต้องการใช้จริงๆ).. คุณก็จะได้ currency มาก้อนใหญ่ ....แต่เมื่อแรกเริ่มที่คุณ "ซื้อ" ทอง/ซิลเวอร์ ก็เพื่อให้ปลอดภัยจากการพังทลายของระบบไม่ใช่หรือ หรือคุณหวังเก็งกำไรด้านราคา ...ถ้าคุณหวังจะได้เงินสด คุณก็คงจะได้กระดาษกองใหญ่เลยแหละ
ถ้าเป็นชาวเวเนซูล่า คุณซื้อทองมาเมื่อปีหนึ่งหรือสองปีมาแล้ว แล้วขายมันไปเมื่อราคาขึ้นมาเป็นสองเท่า คุณก็มีเงินโบลิว่าร์มากเป็นสองเท่าของที่มีตอนแรก เพียงแต่มีปัญหานิดหน่อย มูลค่าของโบลิว่าร์มันหายไปถึง 90% แล้วตอนนั้น แล้วเมื่อถึงตอนที่ไม่มีใครอยากรับเงินโบลิว่าร์อีกแล้วทั้งนอกและแม้แต่ในประเทศจนมีค่าเป็นศูนย์ จะเป็นยังไงล่ะ ...ใช้ตรรกง่ายๆทางคณิตศาสตร์ดูนะ ..สองเท่า (หรือกี่เท่าก็ตาม) คูณกับศูนย์มันก็คือศูนย์
ตอนซื้อทองคำ คุณซื้อเพราะจะหลีกหนีจากการพิมพ์ currency อย่างบ้าคลั่ง และหนีจากระบบการเงิน ..คือระบบแบ้งกิ้ง ...แต่ตอนขายทองคำ คุณไปแลกคืนเป็น currency ในระบบแบ้งกิ้งมาอีก ....คุณสบายดีหรือเปล่า
Jim Sinclair บอกว่า นี่คือเหตุผลที่ว่า เมื่อสกุล currency ใดก็ตามเข้าอยู่ในโหมด panic แล้ว ราคาทองคำจะสูงขึ้นแบบไม่มีการแครชใหญ่ๆอีกเลย
แนวความคิดของ Jim ก็คือ ..ทอง/ซิลเวอร์จะไม่มีวันแครชในระหว่างนี้ มันเป็นเพราะ currency ทั้งหลายจะต้องพังลงจากปัญหาการใช้คืนหนี้ไม่ได้ ..สิ่งเดียวที่ธนาคารกลางทำได้คือ พิมพ์เงิน QE มาอีกจนเป็น infinity ..เงินเฟียตจะไม่มีอำนาจซื้อเหมือนเดิมได้อีกแล้ว จะไม่สามารถมีค่ามาเทียบกับโลหะมีค่าเหล่านี้ได้อีก
ใครที่ขายโลหะมีค่าเหล่านี้เพื่อเงินเฟียตไม่เพียงแค่เพื่อกลับเข้ามาในระบบ แต่เหมือนจะเดิมพันว่าเงินเฟียตจะแข็งจนมีอำนาจซื้อเหมือนเดิม ....แต่ในประวัติศาสตร์นับพันปี เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นได้ ครั้งนี้ก็ไม่ต่างกัน ... แค่เวลาเท่านั้นที่จะต่างกัน ...สิ่งที่ถูกต้องในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเงิน ก็ยังคงถูกต้องอยู่ในปัจจุบัน ถ้าคุณสร้างอะไรก็ตามมากเกินไป มูลค่ามันจะลดลงไป
ถ้าคุณหนีคุกได้สำเร็จแล้ว ก็ยินดีด้วย ....แต่อย่าเดินกลับเข้าไปอีกก็แล้วกัน มันไม่เมคเซนส์
Standing watch,
Bill Holter
Holter-Sinclair collaboration
Cr.Sayan Rujiramora
สนับสนุนข่าวโดย ICMarkets
เพิ่มเพื่อนรับข่าวสารตลาดหุ้น Forex และบทความดีๆ ด้านการเงิน การลงทุน ฟรี!!
http://line.me/ti/p/%40zhq5011b
Line ID:@fxhanuman
FB:https://www.facebook.com/review.forex.broker/
